В далёком царстве молодой царь Салтан, остановившись на постой в простой избе, был очарован добротой и красотой скромной крестьянки Аннушки. Их чувства оказались так сильны, что царь взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Казалось бы, счастье было полным, особенно когда вслед за новой царицей во дворец перебрались её сёстры и мачеха, получив почёт и милость.
Однако зависть и жажда власти вскружили головы родственницам. Пока царь Салтан был в военном походе, они совершили подлое предательство: подменили радостное письмо о рождении сына ложным доносом, очернив Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать его суда, но это письмо тоже было перехвачено. В итоге невинную царицу с ребёнком, засмоленных в бочке, бросили в безжалостные волны океана, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
